金融界發布時間：03-1223:20來源：格隆匯格隆匯3月12日丨飛霓控股(08480.HK)公告，于2019年3月12日，賣方Triumph Star Global Limited、該公司及擔保人詹嘉雯訂立買賣協議，公司擬向賣方收購目標公司Meinaide Holdings Group Limited全部股份，代價1.4億港元將由公司于完成后按發行價每股代價股份2.50港元向賣方或其代名人配發5600萬股代價股份的方式支付， 代價股份占擴大后公司股本約10%。據悉，發行價每股股份2.50港元較3月12日收市價每股股份2.81港元折讓約11.03%。完成后，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司，而目標集團的財務業績將并入公司。根據買賣協議，賣方已不可撤回地向公司保證及擔保，目標集團于保證期間的綜合除稅后溢利將不低于保證溢利人民幣1000萬元。據悉，目標公司為一家于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股，且于公告日期為賣方的全資附屬公司。重組完成后，(i)目標公司將直接持有各香港附屬公司的全部已發行股；及(ii)香港附屬公司1將直接持有中國附屬公司的90%注冊資及香港附屬公司2將直接持有中國附屬公司的10%注冊資。目標公司與香港附屬公司均為投資控股公司，且除持有中國附屬公司(江門市美耐德科技有限公司)外，目標公司與香港附屬公司于緊接完成前將不會持有任何重大資產及負債。中國附屬公司位于中國廣東省，主要于中國從事生產及銷售PVC發泡板、PS發泡板、PVC建筑模板、汽車內飾板及其他塑料產品。PVC╱PS發泡板的應用范圍廣泛，可用作制造家俬及裝飾板等的門板及木塑復合材料。中國附屬公司(江門市美耐德科技有限公司)的產品不僅內銷，亦出口至東南亞、中東、美國、東歐等。中國附屬公司的當前年產量約為9,000噸PVC-U產品、2,000噸PS-U產品及2.8百萬張PS復合裝飾板。中國附屬公司的管理層于塑料加工行業擁有逾25年經驗，及根據買賣協議的條款，公司指派的中國附屬公司的若干現任管理人員于完成后將留任中國附屬公司，為期三年。此外，中國附屬公司于質量及環境管理領域分別獲ISO9001:2008及ISO14001:2004認證以及國家強制性認證。中國附屬公司(江門市美耐德科技有限公司)于2017年及2018年除稅后溢利分別為387萬及500萬元。該公司表示，收購事項為公司拓寬業務組合至生產及銷售具高增長潛力的PVC發泡板、PS發泡板、PVC建筑模板及其他塑料產品行業提供良機。目標集團的產品的主要下游行業為建筑業。模板面板作為混泥土的澆筑模，是建筑工地現澆混泥土技術的重要部分。在中國建筑行業，傳統的膠合板模板的模板體系存在周轉次數少、應用效率低、資源浪費嚴重、安全度偏低等特點。模板面板新材料的開發應用旨在降低項目成，促進綠色技術在建筑行業的應用。PVC模板面板被認為是一種替代性及更環保的建筑材料，使用壽命更長(與傳統膠合板的四次相比可重復使用三十次以上)及具有可回收性，同時具備膠合板的優點，如易于切割、刨平、掛釘、上膠或以多種方式加工。與傳統膠合板或竹板相比，PVC模板面板阻燃、防蛀、耐酸堿、耐腐蝕及堅固耐用。每次使用的平均成亦有所降低。
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